Het CRM fasttrack pakket is ingericht op een vlotte en succesvolle afronding van een implementatie voor een CRM pakket binnen uw organisatie. DLA ICT neemt u bij de hand en begeleidt u door het implementatie traject. Wat we van u vragen:
- Controleer uw bandbreedte
- Draagvlak voor het project en een budget
- Investeer in training (essentieel, daarom standaard onderdeel Fasttrack)
- Schoon uw data op
Al het andere wordt voor u geregeld met behulp van het CRM Fasttrack pakket.
Wat biedt het Fasttrack pakket
Het doel van het Fasttrack pakket is de klant zo snel mogelijk live te krijgen met een inrichting van CRM die past bij de organisatiebehoefte.
Het pakket bestaat uit verschillende project deliverables die binnen 45 dagen opgeleverd moeten zijn:
Deliverables
Consulting
De door DLA ICT toegewezen project manager zal tot vier (4) uur consultancy diensten aanbieden en vier (4) uur aan project management diensten voor het ontwikkelen van een implementatieplan en het ondersteuning bij het invullen van het Project Sjabloon die aangeleverd wordt. Extra uren zijn beschikbaar tegen de reguliere uurtarieven.
Systeem customization
DLA ICT zal de project template gebruiken, welke door de klant ingevuld is, voor het uitvoeren van de volgende diensten:
- Tot en met veertig (40) organisatiespecifieke velden (attributen)
- Aanpassing tot en met 20 formulieren (tabbladen)
(Account, Contactpersoon, Lead, Aanvraag, en/of Verkoopkans)
- 2 organisatiespecifieke entitieiten (met 2 extra relaties)
Workflow
DLA ICT zal de project template gebruiken, welke door de klant ingevuld is, voor het creeren van tot en met drie (3) standaard notificatie workflows. Wanneer een bepaalde actie binnen CRM plaats vindt zal een typische workflow een volgende activiteit uitvoeren:
- Verzenden van een e-mail (sjabloon) naar een account, prospect of contactpersoon.
- Notificeren van een CRM gebruiker over een bepaalde activiteit met daarin een link naar het betreffende record
- Creëren van een opvolging taak voor een CRM gebruiker
Training
Met behulp van een online tool voor vergaderingen zal DLA ICT twee (2) applicatiebeheerder training sessies houden voor een medewerker die hiervoor verantwoordelijk wordt.
Tevens zullen er door DLA ICT twee (2) online trainingssessies gehouden worden voor eindgebruikers op basis van de ingerichte CRM situatie van de klant.
Applicatiebeheerder agenda – sessie 1:
• Customizing Microsoft Dynamics CRM Formulieren
• Publiceren Customizations
• Importeren Data
• Aanmaken Weergaves en Queries
• Creëren nieuwe attributen (velden)
• Creëren nieuwe entiteiten (objecten)
• Systeem Instellingen
• Aanmaken en beheren gebruikers
• Relaties
• Beveiligingsrollen
• Teams
• Queues
Applicatiebeheerder agenda – sessie 2:
• Workflows
• Reports functie
• Installatie van Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook Client
INSTALLATIE CRM CLIENT IS VOOR VERANTWOORDELIJKHEID KLANT
• Support aanvragen via de DLA ICT supportsite
• Downloads en knowledgebase m.b.t. DLA ICT Fasttrack
• Waar de instuctievideos terug te vinden zijn
Eindgebruikertraining – sessie 1
• Introductie in CRM principes
• Tour van de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Interface
• Converteren leads
• Gebruiken geavanceerd zoeken
• Reportwizard gebruik
• Exporteren naar Microsoft Office Excel
• Merging met Microsoft Office Word documenten en sjablonen
• Verzenden van mails via e-mailsjbloon
• Managen verkoopkans pijplijn
• Aanmaken klant service aanvragen
• Opvolging van service aanvragen
• Aanmaken nieuwe records in CRM
• Begrijpen van moeder/dochter relaties
• Volgen van activiteiten, taken en e-mail records
• Overzicht van aanpassingen en systeem benodigde velden
• Vraag en antwoord
Eindgebruikertraining – sessie 2
• Terugblik op sessie 1
• Specifieke vraag en antwoord van gebruikers over CRM gebruik issues
Samenvattend:
• Een toegewezen projectmanager
• Consultancy
• Organisatiespecifieke systeem aanpassingen
• Workflow aanpassingen
• Twee gebruiker training sessies
• Twee applicatiebeheerder training sessies
• Vijf support aanvragen
